1. Schritt – Anlagepolitik
Am Anfang steht das persönliche Gespräch zwischen dem Kunden und uns. Dabei eruieren wir zusammen die Bedürfnisse, das Ziel und den gewünschten Zeithorizont. Erst wenn wir diese Pläne unseres Kunden kennen, legen wir die passende Anlagestrategie fest. Dabei wird das Vermögen prozentual auf die verschiedenen Anlagekategorien wie zum Beispiel Aktien oder Obligationen aufgeteilt.