ANLEGEN – Zu Ihrem Portfolio mit unserer Beratung

Sie entscheiden über Ihre Anlagen und wir stehen Ihnen beratend zur Seite. Wir begleiten Sie und unterstützen Sie gemäss Ihrer Anlagestrategie proaktiv oder auf Anfrage. Wählen Sie das für Sie passende Angebot aus: ANLEGEN Basis, ANLEGEN Komfort und ANLEGEN Premium.

ANLEGEN

Unsere Produkte der Anlageberatung im Überblick

ANLEGEN Basis

Bei ANLEGEN Basis erhalten Sie situativ zu einzelnen Transaktionen eine professionelle Zweitmeinung. Sie benötigen keine aktive Beratung und Überwachung Ihres Portfolios.

Leistungen:

  • professionelle Einschätzungen zu Ihren Anlageideen auf Basis der Auswahllisten
  • Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
  • Zugang zu aktuellen Finanzinformationen

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung
Überwachung und Reporting
Information und Services
Leistungsumfang
geringe Leistungen
umfassende Leistungen
mehr Details
Produkt beantragen

ANLEGEN Komfort

Bei ANLEGEN Komfort legen wir mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie zusammen. Wir überprüfen Ihr Portfolio halbjährlich und schlagen Ihnen bei Bedarf mögliche Anpassungen vor.

Leistungen:

  • aktive Beratung und Unterstützung beim Aufbau und bei der Optimierung Ihres Portfolios – mit Fondslösungen aus unserem Anlageuniversum
  • halbjährliche Portfolio-Überwachung – inklusive Bericht
  • 6 Transaktionen inklusive
  • vergünstigte Pensionierungsplanung alle fünf Jahre
  • Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
  • Zugang zu aktuellen Finanzinformationen

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung
Überwachung und Reporting
Information und Services
Leistungsumfang
geringe Leistungen
umfassende Leistungen
mehr Details
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ANLEGEN Premium

Bei ANLEGEN Premium definieren wir mit Ihnen die Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil. Wir überprüfen Ihr Portfolio laufend und beraten Sie aktiv zu möglichen Anpassungen.

Leistungen: 

  • aktive Beratung und Unterstützung beim Aufbau und bei der Optimierung Ihres Portfolios – mit Fondslösungen und Einzeltiteln aus unserem Anlageuniversum
  • Berücksichtigung Ihrer Präferenzen beim Anlagevorschlag
  • Umschichtungsvorschläge zur Nutzung von Marktchancen
  • laufende Portfolio-Überwachung – inklusive quartalsweisen Bericht
  • 24 Transaktionen inklusive
  • Zugang zu Options- und Termingeschäften sowie strukturierten Produkten
  • kostenlose Pensionierungsplanung alle fünf Jahre
  • Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
  • Zugang zu aktuellen Finanzinformationen

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung
Überwachung und Reporting
Information und Services
Leistungsumfang
geringe Leistungen
umfassende Leistungen
mehr Details
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In 3 Minuten erklärt - unsere ANLEGEN-Produkte

In unserem Erklärvideo erfahren Sie alle Einzelheiten zu unseren Produkten der Anlageberatung.

Persönliche Anlageberatung vereint mit moderner Technologie

Bei der Anlageberatung der NKB sind zwei Elemente ganz zentral: Der persönliche Kontakt zwischen Ihnen und unserem Kundenberater sowie die Unterstützung durch moderne Technologie. Gerne zeigen wir Ihnen auf, wie dieses Zusammenspiel funktioniert und welche Vorteile für Sie daraus entstehen.

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Hier finden Sie die wichtigsten Antworten zu unseren ANLEGEN Produkten.

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