Pensionierungsplanung

Dank seriöser und frühzeitiger Planung erhalten Sie später grösseren finanziellen Spielraum.

Haben Sie Fragen?

Das NKB Beratungsteam hilft gerne weiter.

Aufgrund Ihres Pensionierungsplans können Sie Anlagen und Vorsorge optimieren und auf Ihre individuellen Bedürfnisse abstimmen. Wir geben Ihnen auf folgende Fragen Antwort:

  • Mit welchen Leistungen kann ich bei Erreichen des offiziellen Pensionierungsalters rechnen?
  • Reichen mein Einkommen und mein Vermögen, um nach der Pensionierung meinen gewohnten Lebensstandard beizubehalten?
  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Soll ich den Pensionskassenanspruch als Rente oder Kapital beziehen?
  • Wann soll ich das Guthaben aus der Säule 3a beziehen?
  • Wie viel Steuern zahle ich für den Bezug der Guthaben aus Pensionskasse und/oder Säule 3a?

Gut vorbereitet in Pension gehen.

Mit einer seriösen Planung gilt es primär herauszufinden, ob die Ersparnisse den gewohnten Lebensstandard auch nach der Erwerbstätigkeit ermöglichen. Eine seriöse Planung schafft finanzielle Sicherheit und trägt zur Unabhängigkeit im Alter bei. Eine Planung macht auch Sinn, um Wünsche wie eine Weltreise, die frühzeitige Pensionierung usw. zu verwirklichen.

Planen heisst, das Vermögen optimieren.

Die Basis der Pensionierungsplanung bildet ein umfassendes Beratungsgespräch. Dabei wird die finanzielle Ausgangslage beurteilt. Wir stellen Ihre Einnahmen und Ausgaben gemäss Budget gegenüber und besprechen die Auswirkungen auf die weitere Vermögensentwicklung. Aufgrund dieser Ist-Situation erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen, mit denen sich die Entwicklung wunschgemäss beeinflussen lässt.

Pensionskasse – Rente oder Kapital?

Ob ein Renten- und/oder Kapitalbezug bei der Pensionskasse sinnvoller ist, wird von Fall zu Fall beurteilt. Ein Patentrezept gibt es nicht. Für den Entscheid sind zahlreiche Faktoren wie Lebensumstände oder persönliche Wünsche einzubeziehen. Bei der Pensionierungsplanung berechnen wir Ihnen gerne beide Varianten – oder auch eine Mischform – und zeigen Ihnen die Einkommens- und Vermögensentwicklung auf.

Geeignet für

Personen ab dem 55. Altersjahr, die sich mit Ihrer Pensionierung auseinandersetzen

Ihre Vorteile

Es lohnt sich die eigene Pension frühzeitig zu planen. Je früher Sie damit beginnen, desto eher lassen sich Träume und Wünsche verwirklichen.

Konditionen

CHF 750 pro Planung zzgl. MWST

Als Anlagekunden mit den Angeboten ANLEGEN Komfort, VERWALTEN Komfort oder VERWALTEN Premium profitieren Sie von 50 % Ermässigung. Mit dem Angebot ANLEGEN Premium erhalten Sie die Pensionierungsplanung kostenlos. (Spezialkonditionen gültig maximal alle fünf Jahre)

 

Ivo Zimmermann

Leiter Geschäftsstelle

Für Ihre Fragen und Anliegen erreichen Sie mich während folgenden Zeiten:

Geschäftsstelle Beckenried
Dorfstrasse 47
6375 Beckenried

Montag - Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Sandro Tresch

Leiter Geschäftsstelle

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Geschäftsstelle Buochs
Beckenriedstrasse 7
6374 Buochs

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Urs Frank

Leiter Geschäftsstelle

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Geschäftsstelle Ennetbürgen
Stanserstrasse 4
6373 Ennetbürgen

Montag - Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Mario Schaub

Leiter Geschäftsstelle

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Geschäftsstelle Hergiswil
Seestrasse 25
6052 Hergiswil

Montag - Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Guido Gander

Leiter Geschäftsstelle

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Geschäftsstelle Stans
Stansstaderstrasse 54
6370 Stans

Montag - Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Lukas Purtschert

Teamleiter Geschäftsstelle

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Geschäftsstelle Stans Länderpark
Bitzistrasse 2
6370 Stans

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09.00 - 18.00 Uhr
Samstag:
08.00 - 13.00 Uhr
Feiertage und Sonntagsverkäufe: geschlossen

Judith von Rotz

Leiterin Geschäftsstelle

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Geschäftsstelle Stansstad
Stanserstrasse 10
6362 Stansstad

Montag - Freitag
08.00 - 12.00 Uhr
14.00 - 17.00 Uhr

Walter Niederberger

Leiter Geschäftsstelle

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Geschäftsstelle Wolfenschiessen
Hauptstrasse 20
6386 Wolfenschiessen

Montag - Freitag
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14.00 - 17.00 Uhr

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