ANLEGEN Komfort
ANLEGEN Komfort ist die geeignete Anlagelösung, wenn Sie Ihr Portfolio nach Ihren individuellen Bedürfnissen gestalten möchten.
Ihre Vorteile und Leistungen
- Sie geniessen aktive Beratung und Unterstützung beim Aufbau und bei der Optimierung Ihres Portfolios mit Fondslösungen.
- Ihr Portfolio wird halbjährlich überwacht – inklusive Bericht.
- 6 Transaktionen sind inklusive.
- Sie profitieren von einer vergünstigten Pensionierungsplanung.
- Sie erhalten Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds.
- Sie profitieren von aktuellen Finanzinformationen.
Im Überblick
Sie stehen in engem Kontakt mit Ihrer persönlichen Ansprechperson. Im Beratungsgespräch legen wir mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie fest und entwickeln zusammen mit moderner Technologie für Sie Ihren massgeschneiderten fondsbasierten Anlagevorschlag. Dieser Vorschlag basiert auf Einschätzungen unserer Partnerin, der Zürcher Kantonalbank, und bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Fonds (aktiv, passiv, Exchange Traded Funds). Ihr Portfolio wird halbjährlich überwacht, und wir schlagen Ihnen bei Bedarf Anpassungen vor.
Geeignet für
ANLEGEN Komfort passt, wenn Sie nach bewährten Lösungen suchen, angepasst an Ihre Lebenssituation.
Gut zu wissen
- Es gibt keine Garantie für eine positive Performance.
- Die Verantwortung für Anlageentscheide liegt bei Ihnen – trotz Beratungsvereinbarung.
Restriktion
Die Anlagelösung steht nur Personen mit Domizil Schweiz zur Verfügung.
Ihre Ansprechperson
Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl Ihrer persönlichen Anlagelösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, denn Vertrauen beginnt mit einem Gespräch – wir sind für Sie da.
Ihre Dienstleistungen auf einen Blick
- Betreuung und Beratung
- Überwachung und Reporting
- Information und Services
- geringe Leistungen
- umfassende Leistungen
Sie möchten erfahren, in welchem Verhältnis der Dienstleistungsumfang dieses Produktes verglichen mit den anderen Angebotsklassen steht?
Preise und Konditionen
| Depot- und Anlagegebühr | bis CHF 2 Mio.: 0,700 % zwischen CHF 2 bis 5 Mio.: 0,500 % über CHF 5 Mio.: 0,350 % |
| Minimum pro Jahr | CHF 700 |
| Zuschlag für ausländisch verwahrte Titel | 0,100 % |
| Besondere Bestimmungen | Der Depotgebührenansatz für den Partizipationsschein der NKB beträgt 0,125 %. Die Minimumgebühr bleibt unverändert bestehen. |
| Pauschalgebühr pro Transaktion (Ticket-Fee) | 6 Transaktionen inklusive anschliessend: bis CHF 25'000: CHF 100 ab CHF 25'001 bis 50'000: CHF 150 ab CHF 50'001: CHF 200 30 % Rabatt für Online-Transaktionen |
| Kündigung | jederzeit kostenlos möglich |
