ANLEGEN – Zu Ihrem Portfolio mit unserer Beratung

Sie entscheiden über Ihre Anlagen und wir stehen Ihnen beratend zur Seite. Wir begleiten Sie und unterstützen Sie gemäss Ihrer Anlagestrategie proaktiv oder auf Anfrage.

ANLEGEN

ANLEGEN Basis

ANLEGEN Basis passt, wenn Sie auf standardisierte Empfehlungen der Bank zurückgreifen
möchten.

Leistungen:

  • Sie erhalten standardisierte Empfehlungen zu Anlagemöglichkeiten basierend auf Ihrer Anlagestrategie.
  • Sie erhalten Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds.
  • Sie profitieren von aktuellen Finanzinformationen.

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung
Überwachung und Reporting
Information und Services
Leistungsumfang
geringe Leistungen
umfassende Leistungen
mehr Details
Produkt beantragen

ANLEGEN Komfort

Bei ANLEGEN Komfort legen wir mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie zusammen. Ihr Portfolio wird halbjährlich überprüft, und bei Bedarf schlagen wir Ihnen mögliche Anpassungen vor.

Leistungen:

  • aktive Beratung und Unterstützung beim Aufbau und bei der Optimierung Ihres Portfolios mit Fondslösungen
  • halbjährliche Portfolio-Überwachung – inklusive Bericht
  • 6 Transaktionen inklusive
  • vergünstigte Pensionierungsplanung
  • Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
  • Zugang zu aktuellen Finanzinformationen

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung
Überwachung und Reporting
Information und Services
Leistungsumfang
geringe Leistungen
umfassende Leistungen
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ANLEGEN Premium

Bei ANLEGEN Premium definieren wir mit Ihnen die Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil. Ihr Portfolio wird laufend überprüft, und wir beraten Sie aktiv zu möglichen Anpassungen.

Leistungen: 

  • aktive Beratung und Unterstützung beim Aufbau und bei der Optimierung Ihres Portfolios mit Fondslösungen und Einzeltiteln
  • Berücksichtigung Ihrer Präferenzen beim Anlagevorschlag
  • Umschichtungsvorschläge zur Nutzung von Marktchancen
  • laufende Portfolio-Überwachung – inklusive halbjährlichem Bericht
  • 24 Transaktionen inklusive
  • Zugang zu Options- und Termingeschäften sowie strukturierten Produkten
  • kostenlose Pensionierungsplanung
  • Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
  • Zugang zu aktuellen Finanzinformationen

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung
Überwachung und Reporting
Information und Services
Leistungsumfang
geringe Leistungen
umfassende Leistungen
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