VERWALTEN Premium
VERWALTEN Premium ist die exklusive Lösung für Ihre Anlagebedürfnisse. Ihr Portfolio wird laufend anhand der aktuellen Marktsituation optimiert.
Ihre Vorteile und Leistungen
- Ihr persönlicher Anlageberater steht Ihnen zur Seite.
- Ihr Vermögen wird in Anlagefonds investiert.
- Ihr Portfolio enthält zudem auch Einzeltitel.
- Die Betreuung Ihres investierten Vermögens erfolgt aktiv anhand des monatlichen Rebalancings.
- Ihr diversifiziertes Portfolio wird laufend überwacht und mit der definierten Anlagestrategie abgeglichen.
- Risiko und Rendite sind optimal auf Ihre Anlagestrategie abgestimmt, mit Investitionen in verschiedene Anlageklassen.
- Sie erhalten einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens mit allen relevanten Angaben zu Ihrem Portfolio.
- Sie profitieren von einer transparenten All-in-Fee (Pauschalgebühr).
Im Überblick
Mit VERWALTEN Premium bieten wir Ihnen eine aktive und umfassende Vermögensverwaltung. Nach der Erstellung des persönlichen Risikoprofils entwickeln wir – Ihren Zielen und Wünschen entsprechend – Ihre Anlagestrategie. Es stehen drei Anlagestrategien zur Auswahl: Ausgewogen, Wachstum und Aktien.
Die Anlagestrategie bildet die Grundlage, um Ihr Vermögen zu verwalten und die nötigen Entscheide zu treffen. Ihr Vermögen wird diversifiziert in Fonds und Einzeltitel investiert. Damit Sie auch kurzfristig von Marktchancen profitieren können, beobachten unsere Finanzspezialisten zusammen mit unserer Partnerin, der Zürcher Kantonalbank, die Märkte laufend. Anhand eines systematischen Selektionsprozesses wird ein monatliches Rebalancing Ihres Portfolios zur Titelauswahl vorgenommen.
VERWALTEN Premium steht ab einem Anlagebetrag von CHF/EUR 500’000 zur Verfügung.
Ihre Dienstleistungen auf einen Blick
- Betreuung und Beratung
- Überwachung und Reporting
- Information und Services
- geringe Leistungen
- umfassende Leistungen
Sie möchten erfahren, in welchem Verhältnis der Dienstleistungsumfang dieses Produktes verglichen mit den anderen Angebotsklassen steht?
Preise und Konditionen
Pauschalgebühr vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen (All-in-Fee) | bis CHF/EUR 2 Mio. – je nach Strategie: 1,400 – 1,600 % über CHF/EUR 2 Mio. – je nach Strategie: 1,100 – 1,300 % |
Minimum pro Jahr | keines |
Starteinlage | Minimum: CHF/EUR 500'000 |
Einlagen/Rückzüge | Minimum pro Transaktion: CHF/EUR 50'000 |
Kündigung | jederzeit kostenlos möglich |