VERWALTEN Komfort
Mit VERWALTEN Komfort erhalten Sie eine aktive und individuelle Vermögensverwaltung, bei der Sie von aktuellen Markteinschätzungen und monatlichen Portfolioanpassungen profitieren.
Ihre Vorteile und Leistungen
- Ihr persönlicher Anlageberater steht Ihnen zur Seite.
- Ihr Vermögen wird in Fonds investiert und aktiv betreut (monatliches Rebalancing).
- Ihr diversifiziertes Portfolio wird laufend überwacht und mit der definierten Anlagestragie abgeglichen.
- Risiko und Rendite sind optimal auf Ihre Anlagestrategie abgestimmt, mit Investitionen in verschiedene Anlageklassen.
- Sie erhalten einen detaillierten Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens mit allen relevanten Angaben zu Ihrem Portfolio.
- Sie profitieren von einer transparenten All-in-Fee (Pauschalgebühr).
Im Überblick
Mit VERWALTEN Komfort erhalten Sie eine aktive und individuelle Vermögensverwaltung. Nach der Erstellung des persönlichen Risikoprofils entwickeln wir – Ihren Zielen und Wünschen entsprechend – Ihre Anlagestrategie. Es stehen fünf Anlagestrategien zur Auswahl: Obligationen, Ertrag, Ausgewogen, Wachstum und Aktien. Die Anlagestrategie bildet die Grundlage, um Ihr Vermögen zu verwalten und die nötigen Entscheide zu treffen. In einem systematischen Selektionsprozess werden die Fonds durch unsere Partnerin, die Zürcher Kantonalbank, bestimmt. Sie investieren diversifiziert in verschiedene Anlageklassen und steigern Ihre Chance, längerfristig den Anlageerfolg zu optimieren.
VERWALTEN Komfort steht ab einem Anlagebetrag von CHF/EUR 100’000 zur Verfügung.
Ihre Dienstleistungen auf einen Blick
- Betreuung und Beratung
- Überwachung und Reporting
- Information und Services
- geringe Leistungen
- umfassende Leistungen
Sie möchten erfahren, in welchem Verhältnis der Dienstleistungsumfang dieses Produktes verglichen mit den anderen Angebotsklassen steht?
Preise und Konditionen
Pauschalgebühr vom zeitgewichteten Durchschnittsvermögen (All-in-Fee) | bis CHF/EUR 2 Mio. – je nach Strategie: 1,100 – 1,500 % über CHF/EUR 2 Mio. – je nach Strategie: 0,800 – 1,200 % |
Minimum pro Jahr | keines |
Starteinlage | Minimum: CHF/EUR 100'000 |
Einlagen/Rückzüge | Minimum pro Transaktion: CHF/EUR 20'000 |
Kündigung | jederzeit kostenlos möglich |