Dienstleistungen VERWALTEN Produkte

Jedes der VERWALTEN Produkte bietet Ihnen einen individuellen Diensteistungsumfang. Hier erfahren Sie mehr über die Ausprägungen innerhalb der einzelnen Angebotsklassen.

Beratung und Betreuung

Bei der Beratung steht zu Beginn immer das persönliche Beratungsgespräch im Zentrum. Zusammen mit Ihnen eruieren wir Ihre Bedürfnisse und Ziele, definieren Ihr Risikoprofil und leiten daraus Ihre persönliche Anlagestrategie ab. Wie häufig und wie intensiv Sie im Gespräch mit Ihrem persönlichen Kundenberater stehen, entscheiden Sie mit der Wahl des Angebotes. Ebenfalls bestimmen Sie die Wahl und Art der Finanzinstrumente, die sich je nach Angebot unterscheiden.

Überwachung und Reporting

Bei allen Angeboten stellen wir die monatliche Portfolio-Überwachung anhand verschiedener Faktoren sicher. Zudem liefern wir Ihnen eine jährliche Auswertung über Ihr Vermögen und dessen Performance.

Information und Services

Sie erhalten bei allen Produkten den Zugang zum Finanzinformationssystem mit Realtime-Kursen (für den Schweizer Markt, übrige Anlagen 15 Minuten verzögert). Im E-Banking können Sie zudem jederzeit alle Anlagen einsehen. Je nach Angebot profitieren Sie bei Zusatzleistungen, z.B. bei der Pensionierungsplanung, von ermässigten Konditionen.