Beratung und Betreuung
Zusammen mit Ihrem Kundenberater eruieren wir Ihre Bedürfnisse und Ziele und definieren Ihr Risikoprofil. Wie häufig und wie intensiv Sie in Kontakt mit Ihrem persönlichen Kundenberater stehen, entscheiden Sie. Je nach Angebot leiten wir daraus Ihre persönliche Anlagestrategie ab, welche auch die Wahl und Art der Finanzinstrumente beeinflusst. Die Verantwortung der Anlageentscheide liegt immer bei Ihnen.
Überwachung und Reporting
Je nach Angebot überwachen wir Ihr Portfolio täglich, halbjährlich oder jährlich. Bei allen Angeboten erhalten Sie einen Vermögensausweis, bei welchem Sie auch die Performance Ihres investierten Vermögens sehen. Die Häufigkeit dieses Reportings ist abhängig vom gewählten Produkt.
Information und Services
Bei allen Angeboten erhalten Sie Zugang zum Finanzinformationssystem mit Realtime-Kursen (für den Schweizer Markt, übrige Anlagen 15 Minuten verzögert). Im E-Banking können Sie zudem jederzeit alle Anlagen einsehen. Je nach Angebot profitieren Sie bei Zusatzleistungen, z.B. Pensionierungsplanung, von ermässigten Konditionen.