ANLEGEN – Zu Ihrem Portfolio mit unserer Beratung

Sie entscheiden über Ihre Anlagen und wir stehen Ihnen beratend zur Seite. Wir begleiten Sie und unterstützen Sie gemäss Ihrer Anlagestrategie proaktiv oder auf Anfrage.

ANLEGEN

ANLEGEN Basis

Bei ANLEGEN Basis erhalten Sie situativ zu einzelnen Transaktionen eine professionelle Zweitmeinung. Sie benötigen keine aktive Beratung und Überwachung Ihres Portfolios.

Leistungen:

  • professionelle Einschätzungen zu Ihren Anlageideen auf Basis der Auswahllisten
  • Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
  • Zugang zu aktuellen Finanzinformationen

Ihre Dienstleistungen auf einen Blick

Betreuung und Beratung
Überwachung und Reporting
Information und Services
Leistungsumfang
geringe Leistungen
umfassende Leistungen
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